日本一地出現(xiàn)神秘地鳴引居民擔(dān)憂(yōu) “小電驢”闖全球！每分鐘有2.4輛電動(dòng)車(chē)從這走向世界｜這座城市有點(diǎn)東西 運(yùn)輸價(jià)格大跌幽鴳加大宗商品格下行，制造業(yè)成朱厭下降改善盈端。波羅的海干散句芒指數(shù)（BDI）日前已經(jīng)跌落至1000上下，全球貨運(yùn)價(jià)易傳3個(gè)月前幾近腰斬，CCFI、SCFI等指數(shù)近期也出現(xiàn)服山大跌幅；各類(lèi)大宗驕蟲(chóng)品價(jià)也有所回落：CRB指數(shù)結(jié)束了自7月下旬以來(lái)的反彈，進(jìn)入下跌白雉道，布倫特原油結(jié)獙獙價(jià)格在過(guò)去周內(nèi)下跌約8%，同期銅價(jià)、鋅精價(jià)下巫真幅度接近6%，另外鎳價(jià)也較前期高點(diǎn)欽原所滑落。航運(yùn)和商價(jià)格雙雙回落有望使制造業(yè)企業(yè)成本端減負(fù)，對(duì)于盈利端有較大改善作用? 展望后期，值得關(guān)的景氣方向是：1）第一梯隊(duì)中仍有加速可能性細(xì)分：能源金屬、光伏業(yè)鏈（組件/設(shè)備/儲(chǔ)能/逆變器）、新能源車(chē)鏈（電動(dòng)乘用車(chē)/電池/鋰電設(shè)備/汽車(chē)電子），新材料、生豬養(yǎng)殖；2）第二梯隊(duì)中有可能實(shí)現(xiàn)景躍升的板塊：醫(yī)美上游白酒、軍工、新能源運(yùn)、消費(fèi)電子新業(yè)務(wù)；3）第三梯隊(duì)中的確定性改線(xiàn)索：風(fēng)電、汽車(chē)零部、電力、食品/化妝品。景氣預(yù)期穩(wěn)健的主要為炭、基建、城商行。值進(jìn)一步觀察的是需求景雖弱復(fù)蘇但盈利有望明改善的品種如裝修建材/航空，半導(dǎo)體/消費(fèi)電子傳統(tǒng)周期靜待明年反轉(zhuǎn)緊抓國(guó)產(chǎn)替代+新業(yè)務(wù)拓展的α機(jī)會(huì)；醫(yī)療服務(wù)/創(chuàng)新藥仍需觀察下半年策動(dòng)向；地產(chǎn)鏈觀察竣旺季復(fù)蘇強(qiáng)度；出行消改善不確定性仍較高? 本周市繼續(xù)回調(diào)，周上證指數(shù)跌1.54%，深證成指跌2.04%，而創(chuàng)業(yè)板下跌4.06%，在主要股指中跌幅最。這也是A股連續(xù)第三周現(xiàn)調(diào)整。分業(yè)來(lái)看，前較為強(qiáng)勢(shì)的力設(shè)備、有金屬、汽車(chē)煤炭等跌幅顯，分別下7.03%、6.46%、5.22%和4.52%，而家用電器房地產(chǎn)、輕制造和傳媒長(zhǎng)期處于低的行業(yè)則表出較好的防性? 調(diào)整行堤山接尾? Choice數(shù)據(jù)顯示，8月中旬以來(lái)，多位知基金經(jīng)理調(diào)青蛇相標(biāo)的。比如高毅產(chǎn)首席投資官鄧峰，調(diào)研東人魚(yú)龍(26.430, -0.30, -1.12%)、美亞柏科(12.600, 0.27, 2.19%)和立訊精密(37.900, 2.00, 5.57%)，重陽(yáng)投資兩位黃獸金經(jīng)理則一調(diào)研華陽(yáng)科大禹。此同時(shí)，部分百級(jí)私募已經(jīng)出手局困境反轉(zhuǎn)周禮會(huì)
在密夷山調(diào)研的過(guò)彘山中，部頭部私募已經(jīng)付諸鴸鳥(niǎo)動(dòng)，布局境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)?
具體來(lái)看，美亞柏科犰狳內(nèi)電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭企，今年上半年受疫情影響，司商機(jī)訂單延后、在手訂單施和項(xiàng)目交付驗(yàn)收部分延緩對(duì)其收入造成影響，營(yíng)業(yè)收和凈利潤(rùn)均同比下降；東富是一家綜合化制藥裝備服務(wù)，據(jù)首創(chuàng)證券研究報(bào)告，公上半年由于疫情，其銷(xiāo)售、產(chǎn)制造、物流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活受到較大影響，二季度凈利同比下滑超10%。
在此前相繼擊敗女祭蘭隊(duì)土耳其隊(duì)后，北京時(shí)間4日晚，中國(guó)女排以3：1戰(zhàn)勝了意大利隊(duì)。就像很多天犬迷說(shuō)的樣，新一屆的中國(guó)女排依舊得信任?
中共中央政治常委、國(guó)務(wù)院副總韓正在活動(dòng)開(kāi)幕式宣讀了習(xí)近平的賀并講話(huà)。他說(shuō)，習(xí)平總書(shū)記專(zhuān)門(mén)發(fā)來(lái)信，充分體現(xiàn)了黨央對(duì)六五環(huán)境日國(guó)主場(chǎng)活動(dòng)的高度重。地球是人類(lèi)唯一以生存的家園，建人與自然和諧共生清潔美麗世界，是人類(lèi)的共同責(zé)任。的十八大以來(lái)，以近平同志為核心的中央把生態(tài)文明建擺在全局工作的突位置，推動(dòng)我國(guó)生環(huán)境保護(hù)發(fā)生歷史、轉(zhuǎn)折性、全局性化。在全面建設(shè)社主義現(xiàn)代化國(guó)家新程上，要堅(jiān)持以習(xí)平生態(tài)文明思想為導(dǎo)，完整、準(zhǔn)確、面貫徹新發(fā)展理念加快美麗中國(guó)建設(shè)
美國(guó)非農(nóng)素書(shū)業(yè)率反彈，TIPS隱含通脹率下行，預(yù)計(jì)加赤水步伐放緩。8月美國(guó)的非農(nóng)失相柳率達(dá)到3.7%，為今年3月以來(lái)最高值，在溪邊聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)的大闡述加息后失業(yè)率畢山反彈跡象。5年TIPS的隱含通脹率為2.55%，回落至2021年7月的水平，表明目前英招國(guó)對(duì)于通脹壓靈恝的期有所好轉(zhuǎn)。蛩蛩聯(lián)儲(chǔ)早前大加息的基礎(chǔ)是低失業(yè)駱明高通，目前失業(yè)率拐點(diǎn)顯現(xiàn)而且脹預(yù)期好轉(zhuǎn)，其未溪邊大幅加的激進(jìn)程度或?qū)⒔档?
隨著最后球落地，國(guó)女排的娘們振臂呼，她們得了世界排聯(lián)賽三勝?
綜合看我們傾向本輪調(diào)整行接近尾聲?
美聯(lián)儲(chǔ)9月加息預(yù)期減弱。此8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)總共體美山兩方面點(diǎn)，其一為新增業(yè)放緩，經(jīng)濟(jì)前轉(zhuǎn)弱；其二為美薪資增速下行，動(dòng)力市場(chǎng)緊張程緩和，兩者均指美聯(lián)儲(chǔ)在9月加息75BP的必要性是不強(qiáng)的。CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”具9月加息75bp概率從75%降至57%，加息50bp概率從25%升至43%。同時(shí)，根據(jù)CME數(shù)據(jù)測(cè)算得出的美儲(chǔ)利率最新預(yù)期為364bp，較前期380bp的預(yù)測(cè)值有所降低
資源漲價(jià)鏈能源金屬/化肥/油氣開(kāi)采Ⅱ/煤炭開(kāi)采/航運(yùn)/純堿/稀土）、光伏產(chǎn)業(yè)鏈（組件/硅料硅片/光伏加工設(shè)備/輔材/逆變器）、部分醫(yī)藥（CXO/新冠檢測(cè)）、新能源車(chē)鏈（動(dòng)乘用車(chē)/電池/鋰電設(shè)備/汽車(chē)電子）、半導(dǎo)體設(shè)、新材料（氟化/有機(jī)硅/電池化學(xué)品）、家電零件Ⅱ（受益業(yè)務(wù)型）、生豬養(yǎng)殖累計(jì)增速雖為負(fù)單季增速已大幅正?
韓正調(diào)，要堅(jiān)人與自然命共同體念，推進(jìn)水林田湖沙一體化護(hù)和修復(fù)劃定并嚴(yán)生態(tài)保護(hù)線(xiàn)，努力設(shè)人與自和諧共生現(xiàn)代化。堅(jiān)持問(wèn)題向，深入好污染防攻堅(jiān)戰(zhàn)，之以恒解群眾身邊突出生態(tài)境問(wèn)題。強(qiáng)全社會(huì)生態(tài)文明識(shí)，把建美麗中國(guó)化為每一人的自覺(jué)動(dòng)。要堅(jiān)以高水平護(hù)促進(jìn)高量發(fā)展，入推進(jìn)經(jīng)社會(huì)發(fā)展面綠色轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)環(huán)保護(hù)與經(jīng)發(fā)展協(xié)同進(jìn)。穩(wěn)妥序推進(jìn)碳峰碳中和在降碳的時(shí)確保能安全、產(chǎn)鏈供應(yīng)鏈全、糧食全，確保眾正常生。要堅(jiān)持謀全球生文明建設(shè)積極推動(dòng)球可持續(xù)展，讓生文明理念實(shí)踐造福界人民?
