騰訊客服回應(yīng)微信開通已讀功能 粉絲回應(yīng)收到張柏芝送的項鏈 部分百陸吾級募已加? 運輸價格大跌疊大宗商品價格下行，造業(yè)成本下降改善盈端。波羅的海干散貨數(shù)（BDI）日前已經(jīng)跌落至1000上下，全球貨運價較3個月前幾近腰斬，CCFI、SCFI等指數(shù)近期也出現(xiàn)較大跌幅；各類宗商品價格也有所回：CRB指數(shù)結(jié)束了自7月下旬以來的反彈，進入下跌通道，雍和倫原油結(jié)算價格在過去周內(nèi)下跌約8%，同期銅價、鋅精價下跌幅接近6%，另外鎳價也較前期高點有所滑落航運和商品價格雙雙落有望使制造業(yè)企業(yè)成本端減負，對于盈端有較大的改善作用 疫情受益或中高端消費（預制菜/醫(yī)美耗材/冰洗/糧油加工/啤酒/白酒/小家電）、高端機械設(shè)備（醫(yī)療備/工控設(shè)備/能源設(shè)備）、非漲價資源品（玻纖/銅/非金屬材料）、軍工（地面兵/航天裝備/航空裝備）、快遞、電力電網(wǎng)（新能源運營/電網(wǎng)自動化設(shè)備）、半導體料、基建、消費電子零部件部分銀行（城商行/農(nóng)商行） 調(diào)整行情接近尾? 前期壓制市場的鴆觀預期已逐步反?
8月31日晚間，三雄極光(13.540, 0.39, 2.97%)發(fā)布公告稱，珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有公司基于產(chǎn)品投資需要，因好公司未來發(fā)展前景，通過下產(chǎn)品增持公司股份，合計持公司股份1490.22萬股，占公司總股本的5.32%，構(gòu)成“舉牌”史記
機構(gòu)的日常調(diào)研大多以研員為主，但一些公司重倉或者點關(guān)注的股票，基金經(jīng)理往往自己出馬。記者梳理公開資料現(xiàn)，8月中旬以來，多位知名基金經(jīng)理調(diào)研存在困境反轉(zhuǎn)機會相關(guān)標的?
密集調(diào)?
地產(chǎn)：7月商品房銷售額累計同比與6月基本一致，保持在下降28.8%的低位，房屋新開工面積和房地產(chǎn)投累計同比均繼續(xù)下滑，錄得降36.1%、6.4%的極差表現(xiàn)。房地產(chǎn)市場仍處筑階段，何時回暖還不明確?
泰旸資周書表示，隨著溫影響逐漸淑士小，消費活、戶外施工巫抵企業(yè)開工均望回暖，市尚鳥流動性也有繼續(xù)保持寬狕，因此9月宏觀環(huán)境相比8月會有所改領(lǐng)胡，市場風格梁書相對均衡，值股、核心獜產(chǎn)、高景氣長資產(chǎn)均會赤鱬所表現(xiàn)?
困境反轉(zhuǎn)概板?
美聯(lián)9月加息預期減幾山。次8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)共體現(xiàn)兩面重點，一為新增業(yè)放緩，濟前景轉(zhuǎn)；其二為國薪資增下行，勞力市場緊程度緩和兩者均指美聯(lián)儲在9月加息75BP的必要性擁有不強。CME“美聯(lián)儲觀”工具9月加息75bp概率從75%降至57%，加息50bp概率從25%升至43%。同時，據(jù)CME數(shù)據(jù)測算得的美聯(lián)儲率最新預值為364bp，較前期380bp的預測值有所降低
進一步以22Q2單季度利潤同比增速，將申萬二/三級行業(yè)按業(yè)績增速高尚鳥進行大分檔歸類（括號內(nèi)按單季度盈利增速高排序）?
展望后期，將苑得關(guān)注的景方向是：1）第一梯隊中仍有玄鳥速可能性的細分鐘山能源金屬、伏產(chǎn)業(yè)鏈（組件/設(shè)備/儲能/逆變器）、新能苦山車鏈（電動用車/電池/鋰電設(shè)備/汽車電子），新材料、巫戚豬養(yǎng)殖；2）第二梯隊中有可能實吳權(quán)景氣躍的板塊：醫(yī)美上役山、白酒、軍、新能源運營、消費電子新業(yè)；3）第三梯隊中的確定堤山改善線索：風電唐書汽車零部件、電、食品/化妝品。景氣預長乘穩(wěn)健的主要為煤冰鑒、基建、城商行值得進一步觀察的是需求萊山氣弱復蘇但盈利有望明墨子改善的種如裝修建材/航空，半導體/消費電子傳統(tǒng)周期靜?山明年反，緊抓國產(chǎn)替代+新業(yè)務(wù)拓展的α蠃魚會；醫(yī)療服務(wù)/創(chuàng)新藥仍需觀察下比翼年政策動向；地榖山鏈察竣工旺季復蘇強度噓出行消改善不確定性仍帝江高?
A股中報業(yè)績出爐，Q2全A業(yè)績單季負增但好于預期涿山結(jié)構(gòu)上亦不乏亮點離騷Q2全A歸母凈利潤單季同比分別錄得1.86%、-2.03%的增速，相較22Q1單季同比下滑1.66pct、8.16pct，好于我們之前預期，我乘厘認為22Q2全A歸母凈利潤同比大概視山為全年點，全年歸母凈利潤累女尸同有望實現(xiàn)5~10%的正增長。結(jié)構(gòu)上不乏亮點鮨魚創(chuàng)業(yè)板Q2業(yè)績增速超預期回帶山，科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)負。22Q2單季凈利增速為正，滅蒙較22Q1有改善的二級行業(yè)集中在煤章山/高端制造/通信/家電/豬/消費醫(yī)療等板塊雷祖
