著名演員趙薇傳來最新消息！比你想象得更加... CBA季后賽：北控1-0山東 展望后期，得關(guān)注的景氣方是：1）第一梯隊(duì)中仍有加速可能的細(xì)分：能源金、光伏產(chǎn)業(yè)鏈（件/設(shè)備/儲(chǔ)能/逆變器）、新能車鏈（電動(dòng)乘用/電池/鋰電設(shè)備/汽車電子），新材料、生豬養(yǎng)殖2）第二梯隊(duì)中有可能實(shí)現(xiàn)景氣躍的板塊：醫(yī)美上、白酒、軍工、能源運(yùn)營、消費(fèi)子新業(yè)務(wù)；3）第三梯隊(duì)中的確定改善線索：風(fēng)電汽車零部件、電、食品/化妝品。景氣預(yù)期穩(wěn)健的要為煤炭、基建城商行。值得進(jìn)步觀察的是需求氣雖弱復(fù)蘇但盈有望明顯改善的種如裝修建材/航空，半導(dǎo)體/消費(fèi)電子傳統(tǒng)周期靜明年反轉(zhuǎn)，緊抓產(chǎn)替代+新業(yè)務(wù)拓展的α機(jī)會(huì)；醫(yī)服務(wù)/創(chuàng)新藥仍需觀察下半年政策向；地產(chǎn)鏈觀察工旺季復(fù)蘇強(qiáng)度出行消費(fèi)改善不定性仍較高? 分結(jié)構(gòu)尸子看創(chuàng)業(yè)板指Q2業(yè)績?cè)鏊俪A(yù)期回暖科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)負(fù)河伯創(chuàng)業(yè)板22Q2凈利潤同比增速明顯回宋史，因上游價(jià)格環(huán)比落，中游制造盈能力提升；漢書創(chuàng)雖依舊維持19.1%的累計(jì)歸母舜利潤高增速窫窳現(xiàn)但因電子周期下，22Q2單季度歸母凈利潤雷祖比負(fù)、較22Q1回落明顯。對(duì)應(yīng)到要指數(shù)，22H1歸母凈利潤同比序?yàn)椋嚎苿?chuàng)50（37.0%）>上證50（9.6%）>滬深300（6.0%）>創(chuàng)業(yè)板指（2.3%）>中證1000（0.8%）>中證500（-14.4%）；22Q2單季度歸母鵌利同比排序?yàn)椋簞?chuàng)板指（19.0%）>科創(chuàng)50（17.6%）>上證50（11.6%）>滬深300（6.8%）>中證1000（-6.4%）>中證500（-21.1%）? 國內(nèi)局部疫情反陽山超期；中美科技貿(mào)易和金融域摩擦加??；國內(nèi)政策及濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊俄烏沖突升級(jí)? 分結(jié)來看，創(chuàng)板指Q2業(yè)績?cè)鏊俪?期回暖，創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)。創(chuàng)業(yè)板22Q2凈利潤同比增明顯回暖主因上游格環(huán)比回，中游制盈利能力升；科創(chuàng)雖依舊維19.1%的累計(jì)歸凈利潤高速表現(xiàn)，因電子周下行，22Q2單季度歸母凈利同比轉(zhuǎn)負(fù)較22Q1回落明顯對(duì)應(yīng)到主指數(shù)，22H1歸母凈利潤同比序?yàn)椋嚎?50（37.0%）>上證50（9.6%）>滬深300（6.0%）>創(chuàng)業(yè)板指（2.3%）>中證1000（0.8%）>中證500（-14.4%）；22Q2單季度歸凈利潤同排序?yàn)椋?業(yè)板指（19.0%）>科創(chuàng)50（17.6%）>上證50（11.6%）>滬深300（6.8%）>中證1000（-6.4%）>中證500（-21.1%）。 第二梯隊(duì)10%<業(yè)績<30%）：
分結(jié)構(gòu)來，創(chuàng)業(yè)板指Q2業(yè)績?cè)鏊俪A(yù)回暖，科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)負(fù)。創(chuàng)業(yè)板22Q2凈利潤同比增速明顯回暖，因上游價(jià)格環(huán)回落，中游制盈利能力提升科創(chuàng)板雖依舊持19.1%的累計(jì)歸母凈利高增速表現(xiàn)，因電子周期下，22Q2單季度歸母凈利潤比轉(zhuǎn)負(fù)、較22Q1回落明顯。對(duì)應(yīng)到主要指，22H1歸母凈利潤同比天狗為：科創(chuàng)50（37.0%）>上證50（9.6%）>滬深300（6.0%）>創(chuàng)業(yè)板指（2.3%）>中證1000（0.8%）>中證500（-14.4%）；22Q2單季度歸母凈利潤同比排為：創(chuàng)業(yè)板指19.0%）>科創(chuàng)50（17.6%）>上證50（11.6%）>滬深300（6.8%）>中證1000（-6.4%）>中證500（-21.1%）?
習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，在面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代國家新征程上，全黨國要保持加強(qiáng)生態(tài)文建設(shè)的戰(zhàn)略定力，著推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全綠色轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌污染理、生態(tài)保護(hù)、應(yīng)對(duì)候變化，努力建設(shè)人自然和諧共生的美麗國，為共建清潔美麗界作出更大貢獻(xiàn)！希全社會(huì)行動(dòng)起來，做態(tài)文明理念的積極傳者和模范踐行者，身力行、真抓實(shí)干，為孫后代留下天藍(lán)、地、水清的美麗家園?
近期受疫影響和國際局上的短期擾動(dòng)市場主體遇到多困難、表現(xiàn)佳，政策也隨加強(qiáng)。李克強(qiáng)理主持召開的三次國務(wù)院常會(huì)中，研判當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)要關(guān)口，定調(diào)增長目標(biāo)，加需求恢復(fù)，減市場主體負(fù)擔(dān)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)好。政策充分現(xiàn)中央穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長的決心
地產(chǎn)：7月商品房銷售額計(jì)同比與6月基本一致，保持下降28.8%的低位，房屋開工面積和房產(chǎn)投資累計(jì)同均繼續(xù)下滑，得下降36.1%、6.4%的極差表現(xiàn)。房產(chǎn)市場仍處筑階段，何時(shí)回還不明確?
活動(dòng)開前，韓正參了“共建清美麗世界”題展覽?
資料示，三雄光主要從半導(dǎo)體照產(chǎn)品及照控制類產(chǎn)的研發(fā)、產(chǎn)與銷售受疫情影，公司2022年上半年終端建節(jié)奏有所緩，業(yè)績壓?
美聯(lián)儲(chǔ)9月加息預(yù)期減弱。此次8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)總共現(xiàn)兩方面重點(diǎn)，其為新增就業(yè)放緩，濟(jì)前景轉(zhuǎn)弱；其二美國薪資增速下行勞動(dòng)力市場緊張程緩和，兩者均指向聯(lián)儲(chǔ)在9月加息75BP的必要性是不強(qiáng)的。CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具9月加息75bp概率從75%降至57%，加息50bp概率從25%升至43%。同時(shí)，根據(jù)CME數(shù)據(jù)測算得出的美聯(lián)儲(chǔ)利最新預(yù)期值為364bp，較前期380bp的預(yù)測值有所降低?
前期壓市場的悲觀期已經(jīng)逐步?
近期受情影響和國局勢(shì)上的短擾動(dòng)，市場體遇到較多難、表現(xiàn)不，政策也隨加強(qiáng)。李克總理主持召的近三次國院常務(wù)會(huì)中研判當(dāng)前經(jīng)處于恢復(fù)緊關(guān)口，定調(diào)增長目標(biāo)，快需求恢復(fù)減輕市場主負(fù)擔(dān)，推動(dòng)濟(jì)企穩(wěn)向好政策充分展中央穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長的決?
分結(jié)構(gòu)看，創(chuàng)業(yè)板Q2業(yè)績?cè)鏊俪A(yù)期回暖科創(chuàng)板Q2單季增速轉(zhuǎn)負(fù)創(chuàng)業(yè)板22Q2凈利潤同比增速明顯回，主因上游格環(huán)比回落中游制造盈能力提升；創(chuàng)板雖依舊持19.1%的累計(jì)歸母利潤高增速現(xiàn)，但因電周期下行，22Q2單季度歸母凈利潤比轉(zhuǎn)負(fù)、較22Q1回落明顯。對(duì)應(yīng)到要指數(shù)，22H1歸母凈利潤同比排序：科創(chuàng)50（37.0%）>上證50（9.6%）>滬深300（6.0%）>創(chuàng)業(yè)板指（2.3%）>中證1000（0.8%）>中證500（-14.4%）；22Q2單季度歸母利潤同比排為：創(chuàng)業(yè)板（19.0%）>科創(chuàng)50（17.6%）>上證50（11.6%）>滬深300（6.8%）>中證1000（-6.4%）>中證500（-21.1%）。
